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成功的家族信托案例分析

單價: 面議
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 廣東 深圳
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2023-12-15 15:51
最后更新: 2023-12-15 15:51
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很高興認識你,我是李杏老師的助理小濤 · · · · · ·


李杏老師是傳承架構(gòu)師,是慧博家族辦公室創(chuàng)始人,過去6年幫助多位高凈值客戶朋友創(chuàng)建資產(chǎn)保護與財富傳承系統(tǒng)· · · · ··

希望李老師可以幫到你,可以預(yù)約溝通時間,她會為你提供半個小時左右的免費咨詢時間· · · · · ·

對你有個小小的請求:由于李杏老師工作比較忙,平時的咨詢收費一小時5000元,現(xiàn)在為你免費咨詢,請你· · · · ··

找一個你不會被打擾的比較安靜的時間,請?zhí)崆皽?zhǔn)備一下要溝通的問題,這樣可以為你更好地服務(wù)



一、目標(biāo):約束激勵后代,實現(xiàn)隔代傳承


客戶基本情況∶


付總下海經(jīng)商,積累了巨額財富??蓛鹤訁s不讓他省心,經(jīng)常流連夜店,揮金如土。付總擔(dān)心兒子繼承財產(chǎn)后揮霍無度,更擔(dān)心未出生孫輩的將來。


客戶訴求∶


付總希望約束激勵兒子并保障孫輩衣食無憂、接受良好教育。


家族信托方案設(shè)計∶


付總設(shè)立5000萬資金、50年期的家族信托,自兒子30歲起每年定期支付100萬生活費,防止兒子一次性拿到巨額資金后的揮霍行為。設(shè)立激勵條款,兒子每達成一項成績,家族信托便進行一次獎勵,以此來激勵兒子進步。


給未出生的孫子約定長期支付基本學(xué)費和生活費,并設(shè)置了教育專項基金,激勵后代爭取進入名校接受優(yōu)質(zhì)的教育,如此實現(xiàn)隔代傳承,解決了富三代的擔(dān)憂。


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