很高興認(rèn)識(shí)你，我是李杏老師的助理小濤 · · · · · ·

李杏老師是傳承架構(gòu)師，是慧博家族辦公室創(chuàng)始人，過(guò)去6年幫助多位高凈值客戶(hù)朋友創(chuàng)建資產(chǎn)保護(hù)與財(cái)富傳承系統(tǒng)· · · · ··

希望李老師可以幫到你，可以預(yù)約溝通時(shí)間，她會(huì)為你提供半個(gè)小時(shí)左右的免費(fèi)咨詢(xún)時(shí)間· · · · · ·

對(duì)你有個(gè)小小的請(qǐng)求：由于李杏老師工作比較忙，平時(shí)的咨詢(xún)收費(fèi)一小時(shí)5000元，現(xiàn)在為你免費(fèi)咨詢(xún)，請(qǐng)你· · · · ··

找一個(gè)你不會(huì)被打擾的比較安靜的時(shí)間，請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備一下要溝通的問(wèn)題，這樣可以為你更好地服務(wù)

家族信托的客戶(hù)特點(diǎn)

本節(jié)主要采取問(wèn)卷調(diào)研的方式，對(duì)當(dāng)前信托公司家族信托客戶(hù)畫(huà)像進(jìn)行分析研究，調(diào)研內(nèi)容包括近三年業(yè)務(wù)發(fā)展情況、客戶(hù)主要來(lái)源、參與家族信托業(yè)務(wù)客戶(hù)的基本情況以及需求等。調(diào)研主要分為兩項(xiàng)：一是中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)68家信托公司的調(diào)研，其中43家信托公司填寫(xiě)了家族信托相關(guān)問(wèn)題；二是本課題組發(fā)起的參與單位深度調(diào)研，8家信托公司就當(dāng)前公司客戶(hù)情況，包括性別、年齡、設(shè)立目的、委托資產(chǎn)類(lèi)別、子女情況等進(jìn)行了細(xì)致、全面的調(diào)研回復(fù)，為后續(xù)國(guó)內(nèi)家族信托業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展提供有效的參考。

據(jù)參與行業(yè)調(diào)研的43家信托公司調(diào)研樣本數(shù)據(jù)顯示，截至2020年年末，家族信托業(yè)務(wù)存續(xù)客戶(hù)數(shù)量為8193位，較2019年同期增長(zhǎng)57.19%；2020年家族信托業(yè)務(wù)新增客戶(hù)數(shù)量為2892位，較2019年同期增長(zhǎng)60.13%。其中，中信信托家族信托業(yè)務(wù)客戶(hù)數(shù)量多，達(dá)到1843位（見(jiàn)圖1）。